一、國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪提升了匯通信誠租賃于2021年12月發(fā)行的“信誠3號(hào)”優(yōu)先級(jí)證券評(píng)級(jí)，最高至Aaa(sf）

2022年10月31日，國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪完成了 “信誠3號(hào)”的跟蹤評(píng)級(jí)，優(yōu)先A1級(jí)由Moody’s國際評(píng)級(jí)Aa1 (sf)提升至Aaa(sf)；優(yōu)先A2級(jí)由Moody’s國際評(píng)級(jí)Aa1 (sf)提升至Aaa(sf)；優(yōu)先B級(jí)由Moody’s國際評(píng)級(jí)A2 (sf)提升至Aa3(sf)。本次跟蹤評(píng)級(jí)的提升，代表了國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)匯通信誠租賃資產(chǎn)運(yùn)營能力與“信誠系列ABN”交易安排的認(rèn)可。

二、“信誠系列ABN”對(duì)標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn)，回歸資產(chǎn)證券化本源，無主體兜底，獲得專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的青睞

“信誠系列ABN”引入國際先進(jìn)做法，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn)（1）交易安排上對(duì)標(biāo)歐洲證券化STS標(biāo)準(zhǔn)，力求簡單、透明、標(biāo)準(zhǔn)化；（2）穿透校驗(yàn)上對(duì)標(biāo)國際市場SVI/PCS的獨(dú)立第三方驗(yàn)證（Verification），底層資產(chǎn)全流程逐筆穿透校驗(yàn)和資金閉環(huán)管控；（3）備位服務(wù)上對(duì)標(biāo)國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的“熱備位”（Hot BUS）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通過“熱備位”防范極端風(fēng)險(xiǎn)，助力提升國際評(píng)級(jí)。

以上安排旨在解決傳統(tǒng)證券化中對(duì)底層資產(chǎn)可能“看不清、管不住”的顧慮，讓資產(chǎn)證券化回歸本源，底層資產(chǎn)逐筆穿透披露和校驗(yàn)，“熱備位服務(wù)”實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)服務(wù)可移交，極端情況防止資產(chǎn)服務(wù)中斷，進(jìn)而剝離主體兜底，實(shí)現(xiàn)最嚴(yán)格的證券化“破產(chǎn)隔離”和“真實(shí)出售”，得到Moody’s跟蹤評(píng)級(jí)優(yōu)先A1級(jí)與A2級(jí)Aaa (sf)的國際評(píng)級(jí)，榮獲資產(chǎn)證券化項(xiàng)目最高國際評(píng)級(jí)的同時(shí)，本項(xiàng)目的次A級(jí)、次B級(jí)在滿足匯通信誠風(fēng)險(xiǎn)自留的前提下，成功無追賣斷給美國專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，獲得境外專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對(duì)本系列項(xiàng)目的高度認(rèn)可。

三、“信誠系列ABN”未來將持續(xù)發(fā)行，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造“高質(zhì)量證券化”，前端引入國際銀行過橋融資，后端國際化、品牌化、系列化發(fā)行，助力廣匯汽車及匯通信誠租賃科技轉(zhuǎn)型和做大做強(qiáng)

本系列項(xiàng)目在前端過橋融資（Warehousing Facility）中，成功取得多家國際銀行每家約5億元融資授信，以及引入保理等多渠道資金，以ABN為紐帶促進(jìn)銀企總對(duì)總合作，開放式“拼盤”從資產(chǎn)形成開始融資，為匯通信誠租賃提升融資效率、降低融資成本。后端對(duì)標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn)，引入國際評(píng)級(jí)，通過債券通、RQFII等渠道面向境內(nèi)外專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者定向發(fā)售，逐步實(shí)現(xiàn)國際化、品牌化、系列化發(fā)行，引入國際低成本資金，助力廣匯汽車及匯通信誠租賃科技轉(zhuǎn)型和做大做強(qiáng)，服務(wù)中國汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。