一、匯通信誠汽車租賃資產支持的“債券通”定向ABN成功發(fā)行，往期ABN次級通過“債券通”成功交易給境外專業(yè)投資機構

 

2022年7月5日，以匯通信誠汽車租賃資產為支持的“債券通”定向資產支持票據（ABN）在中國銀行間債券市場成功完成發(fā)行，優(yōu)先A級2.15億元，Moody’s國際評級Aa1 (sf)，加權平均期限0.78年；優(yōu)先B級共0.25億元，Moody’s國際評級A1 (sf)，加權平均期限1.72年。多家專業(yè)投資機構踴躍認購，6日信托設立起息。

 

 “信誠3號”次A級、次B級在滿足匯通信誠風險自留的前提下，成功無追買斷給美國專業(yè)投資機構，獲得境外專業(yè)投資機構對本系列產品的高度認可。

 

二、對標國際標準，回歸資產證券化本源，無主體兜底，維持在國際評級Aa1(sf)的高標準

 

本次“債券通”定向ABN繼續(xù)引入國際先進做法，嚴格對標國際標準：（1）交易安排上對標歐洲證券化STS標準，力求簡單、透明、標準化；（2）穿透校驗上對標國際市場SVI/PCS的獨立第三方驗證（Verification），底層資產全流程逐筆穿透校驗和資金閉環(huán)管控；（3）備位服務上對標國際評級機構的“熱備位”（Hot BUS）服務標準，通過“熱備位”防范極端風險，助力提升國際評級。

 

以上安排旨在解決傳統(tǒng)證券化中對底層資產可能“看不清、管不住”的顧慮，讓資產證券化回歸本源，底層資產逐筆穿透披露和校驗，“熱備位服務”實現(xiàn)資產服務可移交，極端情況防止資產服務中斷，進而剝離主體兜底，實現(xiàn)最嚴格的證券化“破產隔離”和“真實出售”，成功取得Moody’s最優(yōu)先級Aa1 (sf)的國際評級，維持著中國租賃資產證券化迄今最高國際評級，獲得了銀行理財、外資銀行、全球投資機構、境外資產管理公司、國家主權基金等的青睞，并成功面向其中多家專業(yè)投資機構定向發(fā)售。

 

三、同類模式第四單發(fā)行，強強聯(lián)合打造“高質量證券化”，前端引入國際銀行過橋融資，后端國際化、品牌化、系列化發(fā)行，助力廣匯汽車/匯通信誠租賃科技轉型和做大做強

 

本次“債券通”定向ABN是匯通信誠租賃資產支持的第四單資產支持票據發(fā)行（“信誠4號”），項目組均為市場領先的專業(yè)機構，匯通信誠租賃作為融資方/資產服務機構一，新分享科技作為技術支持及咨詢顧問，新分享全資子公司和贏保理作為發(fā)起機構/資產服務機構二/初始后備資產服務機構。牽頭主承銷商交通銀行，聯(lián)席主承銷商/簿記管理人中金公司，資金保管機構/監(jiān)管銀行匯豐銀行，發(fā)行載體管理機構交銀國際信托，法律顧問金杜，國際評級機構Moody’s，國內評級機構聯(lián)合評級，現(xiàn)金流評估預測機構上會等專業(yè)機構合作，強強聯(lián)合打造“高質量資產證券化”（HQS）。

 

同時在前端過橋融資（Warehousing Facility）中，成功取得多家國際銀行每家約5億元融資授信，以及引入保理等多渠道資金，以ABN為紐帶促進銀企總對總合作，開放式“拼盤”從資產形成開始融資，為匯通信誠租賃提升融資效率、降低融資成本。后端對標國際標準，引入國際評級，通過債券通、RQFII等渠道面向境內外專業(yè)機構投資者定向發(fā)售，逐步實現(xiàn)國際化、品牌化、系列化發(fā)行，引入國際低成本資金，助力廣匯汽車/匯通信誠租賃科技轉型和做大做強，服務中國汽車產業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

 

匯通信誠作為廣匯汽車全資子公司，業(yè)務快速發(fā)展，具備較高的盈利能力。依托廣匯汽車乘用車經銷和售后服務平臺，乘用車融資租賃業(yè)務亦能進一步促進各板塊間的協(xié)同效應。目前匯通信誠業(yè)務覆蓋全國30個省、自治區(qū)、直轄市，展業(yè)城市超200個，合作經銷商近800家，合作商超200家，大型二手車商超300家。公司多次榮獲中國汽車流通協(xié)會“汽車金融服務創(chuàng)新獎”，連續(xù)多年榮獲中國汽車金融年會“中國最佳汽車融資租賃公司”、最佳汽車融資租賃產品”等獎項。