廣匯汽車成功發(fā)行2020年第二期公司債券
2020-11-022020年10月30日,廣匯汽車服務(wù)有限責(zé)任公司面向合格投資者公開發(fā)行2020年公司債券(第二期)成功發(fā)行,募集資金人民幣5.50億元,最終票面利率7.0%,由招商證券承銷。這是2020年廣匯汽車服務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)行的第二只公司債債券,第一只公司債券于2020年3月27日完成發(fā)行,募集資金人民幣9.50億元,票面利率7.5%。
廣匯汽車服務(wù)有限責(zé)任公司為廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司的全資子公司。廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司是中國汽車經(jīng)銷商行業(yè)龍頭企業(yè),中國最大的乘用車經(jīng)銷與服務(wù)集團(tuán)、中國最大的豪華乘用車經(jīng)銷與服務(wù)集團(tuán)、中國經(jīng)銷商中最大的二手車代理交易服務(wù)實體集團(tuán),經(jīng)營網(wǎng)點800多個,子公司廣匯寶信(1293HK)為香港上市公司。
2020年受疫情影響,國內(nèi)外各大經(jīng)濟(jì)體增速均出現(xiàn)顯著回落,廣匯汽車所處的汽車零售行業(yè)猶為復(fù)雜,面臨的外部風(fēng)險挑戰(zhàn)猶為嚴(yán)峻。面對眾多不確定因素及行業(yè)格局的變化,廣匯汽車緊緊圍繞“穩(wěn)經(jīng)營、保效益”的策略,持續(xù)提升內(nèi)部經(jīng)營效率,全力克服嚴(yán)峻的市場考驗,在第一季度出現(xiàn)虧損的情況下,努力使得經(jīng)營回歸常態(tài)發(fā)展軌道,確保了第二季度、第三季度整體經(jīng)營的穩(wěn)步恢復(fù)。公司積極推進(jìn)與各大金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作,為公司增加了授信額度,并先后完成了10億元的超短期融資券、33.7億的可轉(zhuǎn)換公司債券、15億元的公司債券的發(fā)行。長短期相結(jié)合的融資方式合理優(yōu)化了公司債務(wù)結(jié)構(gòu),多元化的融資渠道為公司的平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支持。此次公司債發(fā)行期限為3年,發(fā)行利率為7.0%。公司充分利用多元化融資手段,減少境外高息負(fù)債比例,降低新發(fā)債券成本,持續(xù)優(yōu)化整體融資結(jié)構(gòu)。